שלבי היבוא
1
מכינים קובץ אקסל נקי עם לקוחות בלבד וללא שורות מיותרות.
2
מוודאים שיש עמודות בסיסיות כמו שם לקוח, איש קשר, טלפון ומייל.
3
נכנסים למסך הלקוחות ולוחצים על יבוא מאקסל.
4
בודקים התאמה בין עמודות האקסל לשדות במערכת.
5
מאשרים טעינה ובודקים כמה לקוחות נקלטו בהצלחה.
6
פותחים כמה לקוחות לדוגמה ומוודאים שהמידע נכנס למקום הנכון.