בסיסי4 דקות
איך מוסיפים לקוח חדש
פתיחת תיק לקוח מסודר, הוספת פרטים בסיסיים והכנה לניהול משימות, מסמכים ונכסים.
מרכז הדרכה
טוטריאלים קצרים שיעזרו לכם להתחיל לעבוד מסודר עם CCHUB
מדריכים פשוטים לניהול לקוחות, משימות, קישורי מסמכים, נכסים דיגיטליים, יבוא מאקסל, זמן עבודה והרשאות לפי החבילה.
מסלול מומלץ
מה כדאי ללמוד קודם?
לא צריך ללמוד הכול ביום אחד. הדרך הנכונה היא להתחיל מתיק לקוח ראשון, להוסיף משימות ומידע, ואז להתקדם ליבוא, אוטומציות והרשאות.
1התחילו מהוספת לקוח ראשון
2חברו אליו משימה אחת
3הוסיפו קישור למסמך או מידע אחר הכלול בחבילה
4צרו נכס דיגיטלי במידת הצורך
5בדקו זמן ועלויות במשימות
6עברו ליבוא מאקסל כשיש לכם מידע קיים
👥
לקוחות
הוספה, עריכה וניהול תיק לקוח
✅
משימות
סטטוסים, תאריכים, זמן ועלויות
📁
מסמכים
קישורים ותיעוד לפי לקוח
🔒
גישות
פרטי התחברות מוצפנים ב-Enterprise
🧊
נכסים
אתרים, דומיינים ומערכות
📥
אקסל
יבוא נתונים להתחלה מהירה
כל הטוטריאלים
מדריכים לפי נושא
כל כרטיס מוביל למדריך ייעודי. בשלב הראשון פתחנו את המדריכים הקריטיים להתחלה, ובהמשך נוסיף מדריכים נוספים לכל תהליך במערכת.
🚀
התחלה מהירה
הצעדים הראשונים כדי להתחיל לעבוד מסודר עם CCHUB.
בסיסי4 דקות
איך מייבאים לקוחות מאקסל
טעינת נתונים קיימים מאקסל כדי להתחיל לעבוד בלי להזין הכול ידנית מחדש.
בסיסי4 דקות
איך מוסיפים משימה ללקוח
יצירת משימה, שיוך ללקוח ונכס, קביעת סטטוס ותיעוד העבודה במקום אחד.
✅
ניהול עבודה יומיומית
ניהול משימות, תיעוד, זמן ועלויות בצורה מסודרת.
מתקדם4 דקות
איך עוקבים אחרי זמן עבודה ועלויות
שימוש בשדות זמן, הערכת שעות ועלויות כדי להבין כמה עבודה הושקעה בכל משימה.
בסיסי3 דקות
איך סוגרים משימה ושומרים היסטוריה
סגירת משימות בלי לאבד מידע, כך שכל פעולה נשארת חלק מהיסטוריית הלקוח.
בסיסי4 דקות
איך בונים סדר עבודה יומי
שימוש בתמונה כללית, משימות פתוחות ולקוחות כדי להבין במה לטפל קודם.
🔒
מסמכים, גישות ונכסים
ריכוז כל המידע הרגיש והחשוב סביב הלקוח.
בסיסי4 דקות
איך שומרים מסמכים לפי לקוח
ריכוז קישורים מאובטחים למסמכים והצעות מחיר בתוך תיק הלקוח.
Enterprise4 דקות
איך שומרים סיסמאות וגישות
שמירת פרטי גישה מוצפנים לפי לקוח ונכס, עם הרשאות מתאימות.
מתקדם4 דקות
איך מנהלים נכסים דיגיטליים
ניהול אתרים, דומיינים, מערכות ופלטפורמות שמחוברות לכל לקוח.
🔗
התאמות ואוטומציות
התאמת המערכת לשפה של העסק וחיבור לתהליכים חיצוניים.
מתקדם4 דקות
איך מתאימים שמות ומונחים במערכת
התאמת מילים ושמות במערכת לשפה הפנימית של העסק והצוות.
מתקדם4 דקות
איך עובדים עם Make / Zapier
רשימת בדיקה לחיבור CCHUB לאוטומציות בחבילות Premium ו-Enterprise.
Enterprise4 דקות
איך מנהלים הרשאות משתמשים
הגדרת משתמשים, צוותים והרשאות מתקדמות לעסקים שעובדים עם כמה אנשים.
התחלה פשוטה
הדרך הכי טובה ללמוד היא להתחיל לעבוד עם לקוח ראשון
התחילו 14 ימי ניסיון חינם, פתחו תיק לקוח ראשון, והוסיפו משימה, מסמך או סיסמה ראשונה.