שלבי העבודה
1
נכנסים לתיק הלקוח שאליו המסמך שייך.
2
פותחים את אזור המסמכים או מוסיפים מסמך חדש.
3
נותנים למסמך שם ברור שמסביר מה הוא מכיל.
4
מדביקים קישור מאובטח לקובץ הרלוונטי ב-Google Drive או בשירות האחסון שלכם.
5
מוסיפים הערה קצרה אם יש הקשר עסקי חשוב.
6
בודקים שהמסמך מופיע בתוך תיק הלקוח וניתן למצוא אותו בחיפוש.