שלבי העבודה
1
לוחצים על כפתור הפלוס הגלובלי ובוחרים הוספת לקוח, או נכנסים לעמוד הלקוחות.
2
פותחים טופס של לקוח חדש.
3
ממלאים שם לקוח, איש קשר, טלפון, מייל וכל פרט בסיסי שחשוב לכם.
4
שומרים את הלקוח ומוודאים שנפתח תיק לקוח מסודר.
5
מתוך תיק הלקוח מוסיפים משימה, איש קשר או מידע נוסף שכלול בחבילה שלכם.